Mi-Jin (Kang Ye-Won) “gumiho” olarak bilinen efsanevi Kore yaratıklarından biridir: dokuz kuyruklu bir tilki. Annesi (Jeon Mi-Seon) ve kız kardeşi Mi-Mo (Hyomin) da “gumiho”dur. Ama 1000 erkeğin ciğerini yedikten sonra insan olmuşlardır. Mi-jin şimdiye dek 999 ciğer yemiştir ve 1000. ciğeri yemek için sadece 3 ayı kalmıştır. 1000. Ciğeri bulamazsa, Mi-jin yok olacaktır. Ayrıca Mi-jin sadece gerçekten sevdiği erkeklerin ciğerini almıştır. Mi-jin Güney Kore’ye gitmek için uçağa biner. Uçak türbülansa girince, yanındaki yolcunun üzerinden bir şey yere düşer. Yolcunun adı Eung-Suk’tur (Lee Chun-Hee). Uçağın gözle görülür şekilde sallanmasına rağmen, Eung-Suk uyumaktadır. Mi-jin Eung-Suk’un eski sevgililerinden birine benzediğini fark eder. O sevgilisi Mi-jin’in bir tilki olduğunu bilmesine rağmen, onun için ölümü göze almıştır. Daha sonra, Mi-jin Eung-Suk’la bir restoranda karşılaşır…
1. Sezon