Dizi, Joseon hanedanlığı döneminde geçmektedir. Kral Lee Hun (Yeo Jin-Goo), kendisine karşı olan ayaklanmalar ve güç mücadeleleri ile savaşmaktadır. Kendisine karşı düzenlenecek suikast girişimlerini önlemek amacıyla bazı zamanlar yerine geçmesi için kendisine benzeyen birisinin bulunmasını emreder. Ardından, krala tıpa tıp benzeyen Ha-Sun (Yeo Jin-Goo) adında bir soytarı bulunur. Kralın yerine tahtta oturmak zorunda kalan sahte kral, bu süre zarfında, Kraliçe Yoo So-Woon’a (Lee Se-Young) âşık olur.