Dizi kara mizah türünde karşımıza çıkıyor. Artık bir dolandırıcı/medyum olarak çalışan başarısız sihirbaz Charlie Haverford'un (Jeffrey Donovan) etrafında dönüyor. Charlie kafasına aldığı bir darbe sonucunda o güne kadar inandığı her şeyi sorgulamaya başlar.